商机工作台怎么用？今日待办、跟进登记、微信提醒怎么操作？
新媒高科智慧车店结论：新媒高科智慧车店（汽车服务门店智能化操作系统）的商机跟进只有一条主线——在工作端首页进「商机工作台」，先看「今日待办」，点某辆车的「跟进」就会跳到车辆资料页自动弹出「登记跟进」，选结果、写备注、保存，跟进历史自动留痕。收银端「商机」页同样可以按车牌筛选并登记。
开始前先确认两件事
- 你有工作端或收银端的操作账号。
- 「客户经营 → 商机设置」里，对应业务线的开关是打开的（维修保养、车险、年审、精洗套餐、护理、贴膜）。开关关掉，该类型不再生成商机，列表里也不会有。
一、从哪里进
| 端 | 入口 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 工作端 | 首页「通用功能」→「商机工作台」（图标带红色数字角标） | 店长、前台、服务顾问 |
| 工作端 | 首页「通用功能」→「客户经营」 | 配置规则时 |
| 收银端 | 顶部导航「商机」 | 收银台当场接待时 |
| 工作端 / 收银端 | 「车辆」→ 打开某辆车的资料页 →「商机」区 | 已经知道车牌时 |
首页的红色角标数字 = 逾期商机数 + 未读通知数，超过 99 显示「99+」。看到红点就说明有待办要处理。
二、今日待办怎么排
- 进「商机工作台」，默认停在「今日待办」。
- 顶部可以点「前一天 / 后一天」翻日期，漏跟的也查得到。
- 列表分两段：上面是「逾期未跟进（查漏补缺）」，下面是所选日期该跟的车；每条都标了逾期天数。
- 按类型筛：全部、车险、年审、保养、洗美、贴膜。
- 想看全量，切到「全部商机」，可按类型和日期范围筛选、翻页。
三、怎么登记跟进
- 在「今日待办」或「全部商机」里点某条商机（或点「跟进」）。
- 页面会跳到这辆车的车辆资料页，资料加载完自动弹出「登记跟进」。
- 在「跟进结果」下拉里选一个：待跟进 / 已联系 / 已成交 / 已放弃。
- 在备注里写沟通结果、客户意向或下一步动作（最多 500 字）。
- 点「保存跟进记录」。下方「跟进历史」会立刻出现这条记录，谁跟的、什么时候跟的、写了什么都在。
跟进不在商机列表页里弹窗做了，统一落到车辆资料页。这样跟进时还能顺手看到这辆车的次数、上次到店、消费记录，不用再来回切页面。
四、已知车牌时，从车辆资料页直接跟
打开车辆资料页 → 找到「商机」区 → 这里只显示这辆车真实的到期提醒（例如「维修保养 保养已超期 3 天（机油）」）→ 点右侧「跟进」→ 同样弹出「登记跟进」，按上一步填完保存。
五、微信提醒怎么用
「今日待办」每条商机右下有「微信提醒」按钮，点一下给车主发微信模板提醒。前提有两个：车主已绑定微信、商户后台已配好提醒模板；没配好时会跳过，不会误发。
六、收银端怎么跟
收银台顶部点「商机」→ 可按时间范围、类型、车牌筛选 → 每张卡片点「跟进 / 历史」→ 弹窗里选跟进结果、填备注、保存，右侧同时显示这条商机的跟进历史。
几个常见坑
| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 列表里看不到某类商机 | 去「客户经营 → 商机设置」确认该业务线开关已打开 |
| 点了「微信提醒」没发出去 | 车主未绑定微信，或后台模板未配置 |
| 商机突然不见了 | 已登记「已成交 / 已放弃」，或逾期满 30 天被自动归档；到「全部商机」里仍可查到 |
| 人工登记的「已成交」被改掉 | 不会。人工结果始终优先，自动判定不覆盖 |
| 某一类型的到期日变了 | 到期日变动会生成一条新商机，旧的跟进历史不会自动迁移 |
商机窗口是固定的：从未来 60 天到逾期 90 天。超出这个范围的不会出现在待办里。
常见问题
问：商机跟进记录保存在哪里，换个人能接手吗？
答：保存在这辆车的跟进历史里，车辆资料页与收银端「历史」都能查到，包含结果、备注、时间与操作人。
问：可以直接在商机列表页里登记跟进吗？
答：工作端会跳到车辆资料页弹窗登记；收银端在商机页弹窗登记。两端底层是同一套跟进记录。
问：逾期很久的商机还会一直占着待办吗？
答：不会。逾期满 30 天且没有人工结果的，自动标为「已放弃」并退出待办与预警，全量记录仍可在「全部商机」查到。
问：设置里关掉的业务线，之前的历史跟进会丢吗？
答：不会丢，只是不再生成该类型的新商机，已有跟进记录保留。
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