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商机的业务线开关、提醒模板和项目提醒规则在哪里设置？
发布时间：2026-11-06 12:00
新媒高科智慧车店结论：新媒高科智慧车店（汽车服务门店智能化操作系统）的商机配置全部收在工作端首页「通用功能 → 客户经营」，不用去后台翻菜单。顶部两个页签：左边「客户生命周期」管客户阶段和培育规则，右边「商机设置」管业务线开关、提醒话术和项目提醒规则。开关关掉的业务线不再生成商机，列表也不会残留。
一、入口在哪
- 打开工作端首页，在「通用功能」里点「客户经营」。
- 顶部切到「商机设置」。
- 下面还有两个子页签：「提醒模板」和「项目提醒」。
二、六条业务线开关
「商机设置」页最上面是「业务线开关」，六条各管各的：
| 开关 | 生成的商机 |
|---|---|
| 维修保养 | 按保养记录、里程与项目提醒规则算到期 |
| 车险 | 按车辆档案里的保险到期日 |
| 年审 | 按车辆档案里的年审到期日 |
| 精洗套餐 | 按最近一次精洗交付时间加提醒天数 |
| 护理 | 按最近一次护理交付时间加提醒天数 |
| 贴膜 | 按最近一次贴膜交付时间加固定 180 天 |
- 关闭只显示标题：关掉某条，该类型不再生成商机，「今日待办」「全部商机」和收银端筛选里都不会出现它。
- 打开才展开明细：开关打开后，下面才会显示对应的提醒话术与天数设置。
- 改完保存立即生效，不用重启、不用等第二天。
三、提醒话术与天数
在「提醒模板」子页签里：
- 维修保养、车险、年审各有自己的提醒话术框，可以插入车牌号、剩余天数、项目名称、提醒公里数这类自动填充内容，发出去时系统会换成真实值。
- 保养、车险、年审各能设「提前多少天提醒」和「滞后多少天提醒」。
- 精洗、护理另有各自的提醒天数，还能指定哪些项目或套餐参与提醒。
- 精洗、护理、贴膜目前没有单独的话术框，走系统默认文案。
四、项目提醒规则
这一块以前叫「保养提醒」「保养分类」，现在统一叫「项目提醒」「项目分类」，因为分类是树形的（例如「保养 / 机油」），不止保养一种。
- 列表里能看到总部统一设置的规则和本店自己设的规则，例如「轮胎：保养后 1825 天 / 50000 公里触发」「保养 / 机油：180 天 / 6000 公里触发」「贴膜 / 车衣：700 天触发」。
- 点「新增规则」：在「项目分类」下拉里选分类（会显示「保养 / 机油」这样的完整路径），填提醒周期（天）和提醒里程（公里），保存。
- 已有规则可「编辑」或「删除」。
- 同一个分类在可见范围内不能重复添加，先改已有的即可。
- 新增的规则归本店所有，不会改到别家门店。
五、客户生命周期与培育规则
切回「客户生命周期」页签：
- 「阶段分布」看潜客、新客、活跃、沉睡、流失各有多少客户，以及客户总数。
- 「培育规则」页签点「新增规则」，设置客户进入某个阶段时要做什么：发卡券、发短信、或发微信模板消息。
- 发什么券、用哪个模板，都从下拉里选系统里已有的券批次和模板，不用手填编号。
- 可以设置「进入阶段后延迟几天再触达」。
- 同一条规则对同一位会员，30 天内只触达一次，不会反复打扰。
- 站内信通道已下线，现在推荐用卡券；短信和微信模板需要后台先配好模板，没配好会跳过。
几个常见坑
| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 设置里关了，列表里还有这类商机 | 正常情况下不会。若刚改完，退出重进刷新一次；仍未消失请检查是否改的是另一家门店的设置 |
| 「项目分类」下拉点不开 | 用页面里的自绘下拉选择，不要依赖系统原生弹层 |
| 同一分类新增规则被拦下 | 该分类已有规则，直接编辑已有那条 |
| 精洗 / 护理 / 贴膜找不到话术框 | 这三类暂不提供自定义话术，走系统默认文案 |
| 触达没发出去 | 短信 / 微信模板在后台没配好，或车主未绑定微信；卡券通道不受影响 |
| 贴膜提醒天数改不了 | 贴膜目前固定 180 天，暂未提供自定义配置 |
常见问题
问：六条业务线开关要不要一开始就全开？
答：按门店实际经营的业务开。没开展的业务线关掉即可，待办里就不会出现无关商机。
问：项目提醒规则和商机窗口是一回事吗？
答：不是。项目提醒规则决定「保养后多少天算该提醒」，商机窗口固定是从未来 60 天到逾期 90 天，两者口径独立。
问：培育规则发券，车主在哪里领？
答：发的是系统里已有的券批次，车主在用户端「我的优惠券」里可见、可核销。
问：总部设的规则本店能改吗？
答：列表里总部规则与本店规则同时显示、都可编辑删除；新增的规则只归本店，不影响其他门店。
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