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业绩看板的指标怎么读？停滞商机怎么处理？
发布时间：2026-11-06 12:00
新媒高科智慧车店结论：新媒高科智慧车店（汽车服务门店智能化操作系统）的业绩看板只放能核对的真实数字。顶部五项指标全部来自真实商机跟进记录和已付订单，不再给没有依据的加权预测；下面「停滞预警」里超过 14 天没更新的商机都带车牌，点整条就能回到车辆资料页接着跟。
这个看板在工作端首页「通用功能 → 业绩看板」，与 2026-10-22 发布的商户后台「商机转化看板」不是同一个入口，口径也不同：后台那个看提醒触达的转化漏斗，这里看的是门店当前的跟进与成交全貌。
一、五项指标怎么读
| 指标 | 含义 | 数据从哪来 |
|---|---|---|
| 应办台次 | 当前商机窗口里该处理的商机总数 | 系统按车牌派生的商机 |
| 已跟进台次 | 其中已经登记过跟进结果的台次 | 跟进记录 |
| 已成交台次 | 跟进结果标为「已成交」的台次 | 跟进记录 |
| 近 90 天实收 | 近 90 天实际收到的款项 | 已付订单 |
| 停滞商机数 | 超过 14 天没有更新的商机数 | 商机与跟进记录 |
- 「应办 → 已跟进 → 已成交」是一条可以自己核对的链路，三个数字对不上，就说明有人没登记跟进。
- 加权预测、未来几个月预估已经停用：过去那类数字是固定常量算出来的，没有历史校准，也和逾期商机口径对不上，容易让老板误判。现在只留真实数据。
- 「已放弃」的商机不进这些指标，避免把已经放掉的机会还算成待办。
二、转化漏斗与阶段分布
- 转化漏斗：左边看「线索 → 会员」的转化，右边看「商机 → 赢单」的转化，各自带转化率。两个比率分开看，能分清是获客没做好，还是跟进没跟上。
- 阶段分布：按初步接触、需求确认等阶段列出商机数和管道金额，看卡在哪一段。
- 下面还有负责人业绩、门店排行、订单核对，方便按人或按店拆账。
三、停滞预警怎么处理
- 在业绩看板里往下翻到「停滞预警（>14天未更新）」。
- 每条都显示车牌、商机类型、到期事由（例如「保养已超期 16 天（机油）」）、当前状态与停滞天数。
- 点整条即可进入这辆车的车辆资料页，看次数、上次到店、消费记录。
- 在「商机」区点「跟进」，登记结果和下一步动作；保存后这条就不再停在预警里。
- 逾期满 30 天且一直没人跟的，系统会自动标为「已放弃」并退出预警，不再占用注意力；全量记录仍可在「全部商机」里查到。
停滞预警的价值不在于「又多了一张报表」，而在于每条都能一步点回车上，把数字直接变成动作。
几个常见坑
| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 看板上找不到预测金额了 | 已停用。金额与赢单率是固定常量、无历史校准，现在只显示可核对的真实数字 |
| 应办台次比感觉少 | 「已放弃」的商机不进指标；到「全部商机」可看全量口径 |
| 停滞预警里点不进去 | 用整条点击，不要只点文字；进入的就是该车牌的车辆资料页 |
| 已成交台次没涨 | 跟进结果要选「已成交」并保存，只打电话不登记不会计入 |
| 和后台「商机转化看板」数字对不上 | 两个看板入口与口径不同，各自服务不同场景，不做直接对比 |
常见问题
问：业绩看板为什么不再显示预测金额？
答：过去的预测金额与赢单率是固定常量算出来的，没有历史校准，也和逾期商机口径不一致。现在只保留可核对的真实跟进台次与已付订单金额。
问：停滞预警的门槛是多少天？
答：超过 14 天没有更新就进预警；逾期满 30 天且没有人工结果的，自动标为「已放弃」并退出预警。
问：能从预警直接给客户发提醒吗？
答：点整条进入车辆资料页后可查看商机并登记跟进；「今日待办」里另有「微信提醒」按钮，需车主已绑定微信且模板已配置。
问：看板数字和后台「商机转化看板」为什么不一样？
答：两者入口与统计口径不同，一个看提醒触达的漏斗，一个看门店跟进与成交全貌，不做直接对比。
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